銘憶 Memoirry 數位家族檔案館

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保險經紀與私人銀行顧問專區

為高淨值客戶提供可被感知的家族傳承服務。專屬轉介、對賬結算與合規宣傳物料,全部在顧問工作台完成。

專屬轉介碼

輸入客戶姓氏、聯絡方式與意向套餐,即時生成可追蹤轉介碼。

對賬結算

成交後自動計算佣金與結算狀態,對賬透明,適合團隊管理。

合規物料下載

渠道合作協議與可印製宣傳冊,支持疊加顧問名片信息。